Warner Bros Discovery Rejeita Oferta da Paramount Skydance

    Em Los Angeles, no dia 17 de dezembro, o conselho de administração da Warner Bros Discovery informou que não aceitará a oferta de US$ 108,4 bilhões feita pela Paramount Skydance, considerando que os termos apresentados não asseguram a estabilidade financeira necessária.

    Em uma carta enviada aos acionistas e publicada em um documento regulatório, o conselho acusou a Paramount de enganar os acionistas da Warner Bros ao afirmar que o valor de US$ 30 por ação era totalmente garantido pela família Ellison, liderada pelo bilionário Larry Ellison, presidente-executivo da Oracle. O conselho negou essa afirmação, ressaltando que a proposta contém “inúmeros riscos significativos”.

    Além disso, os diretores da Warner Bros classificaram a oferta da Paramount como inferior à proposta de fusão com a Netflix. A gigante do streaming fez uma oferta de US$ 27,75 por ação, visando os estúdios de cinema e televisão da Warner Bros e acesso ao serviço de streaming HBO Max. Ao contrário da oferta da Paramount, a proposta da Netflix não requer financiamento adicional e possui compromissos de dívida que são considerados robustos.

    Na semana anterior, a Paramount havia se dirigido diretamente aos acionistas da Warner Bros, argumentando que tinha obtido “financiamento sólido” para apoiar a sua proposta. A empresa apresentou um total de US$ 41 bilhões em novas ações garantidas pela família Ellison e pela RedBird Capital, além de US$ 54 bilhões em compromissos de dívida com instituições financeiras, como Bank of America, Citi e Apollo.

    Entretanto, o conselho da Warner Bros refutou essa alegação na quarta-feira, dizendo que a garantia de capital apresentada pela Paramount não é respaldada pela família Ellison, mas depende de um fundo revogável de Lawrence J. Ellison, cujos detalhes financeiros não são públicos e podem variar.

    Vale destacar que a Paramount fez um total de seis propostas para adquirir a Warner Bros, o que inclui redes conhecidas como CNN e TNT Sports. A situação permanece tensa entre as duas empresas enquanto os acionistas avaliam suas opções.

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